Az ajánlat után csend lesz
Az ajánlat kiment, de nincs kitűzött időpont a visszakérdezésre. Megnézzük, hogyan lehet láthatóvá tenni az utánkövetést igénylő ügyeket és előkészíteni a következő megkeresést.
Schwung · CRM és ügyfélfolyamatok felülvizsgálata AI-val
Mennyi üzleti lehetőség marad a CRM-rendszeredben?
Kiküldött ajánlat, amelyre senki nem kérdezett rá. Érdeklődő, aki túl sokáig várt válaszra. Adatok, amelyeket újra és újra be kell írni. Megkeressük, hol segíthet az AI és az automatizálás, hogy több lehetőségből lehessen megrendelés.
Üzleti eredmény a középpontban
Van CRM-ed.
De segíti is az üzletet?
A rendszerben tárolt adatok akkor érnek valamit, ha segítenek időben lépni. A felülvizsgálat célja, hogy az ügyfélkezelésből kevesebb lehetőség és munkaidő vesszen el.
Az ügyfél története több helyen él
Levelekben, jegyzetekben és külön táblázatokban kell keresni, miben állapodtatok meg. Megvizsgáljuk, hogyan készülhet gyorsan áttekinthető ügyfélösszefoglaló a hozzáférhető forrásokból.
A csapat sokat rögzít, keveset halad
Ugyanazokat az adatokat többször kell bemásolni. Feltárjuk a felesleges lépéseket, és megkeressük, hol lehet adatátadással vagy AI-val támogatott feldolgozással időt felszabadítani.
Nehéz látni, hol tartanak az ügyek
Nem egyértelmű, melyik érdeklődő vár válaszra, kinél hiányzik információ, és kinek kell lépnie. Áttekintjük az állapotokat, a felelősöket és a vezetői áttekintés lehetőségeit.
A folyamatból indulunk ki
Mit vizsgálunk meg
AI-szemmel?
A meglévő rendszerre és a napi gyakorlatra építünk. A vizsgálat során elkülönítjük a munkaszervezési változtatásokat, az egyszerű automatizálást és azokat a feladatokat, ahol az AI valóban hasznos lehet.
Érdeklődők fogadása és válaszadás
Honnan érkezik a megkeresés, hogyan kerül be a nyilvántartásba, és ki veszi kézbe? Lehetőség lehet az igények összefoglalása, a hiányzó adatok jelzése és választervezetek készítése.
Ajánlatadás és utánkövetés
Mennyi idő telik el a megkeresés és az ajánlat között? Követhető-e a következő lépés? Megvizsgáljuk az ajánlat-előkészítés, az emlékeztetők és az utánkövetési feladatok támogatását.
Adatok és ügyfélelőzmények
Vannak-e hiányzó, többszörös vagy elavult adatok? Az AI segíthet az eltérések jelzésében és az előzmények összefoglalásában; a bizonytalan találatokat ellenőrzésre kell továbbítani.
Feladatok, felelősök és határidők
Látszik-e minden nyitott ügyhöz a felelős és a következő teendő? Megnézzük, hogyan lehet megbeszélésekből és levelekből ellenőrizhető feladatjavaslatokat előkészíteni.
Rendszerek közötti adatátadás
Hol kell kézzel átvinni az adatokat a CRM, a levelezés, az ajánlatadás és más rendszerek között? Feltérképezzük a kapcsolódási lehetőségeket és az ismétlődő rögzítéseket.
Vezetői áttekintés és mérés
Miből látszik, hol torlódnak fel az ügyek? Javaslatot adunk azokra a mutatókra és összefoglalókra, amelyek segíthetik a döntést: például válaszidő, ajánlati átfutás vagy utánkövetés nélkül maradt ügyek.
Kézzelfogható eredmény
Javítási terv, üzleti haszon
szerint sorrendbe állítva.
A felülvizsgálat végén átbeszélt, írásos javaslatot kapsz. Ebből látható, melyik problémával érdemes kezdeni, mit igényel a megoldás, és hogyan lehet ellenőrizni az eredményt.
Hol akad el a munka?
A vizsgált ügyfélfolyamat áttekintése, a feltárt elakadásokkal, adatproblémákkal és felesleges lépésekkel.
Mit érdemes megváltoztatni?
Fontossági sorrend, várható üzleti haszon, becsült ráfordítás és a szükséges rendszerkapcsolatok. A becsléseket és feltételezéseket külön jelezzük.
Mit próbáljunk ki először?
Egy körülhatárolt próba javaslata, felelőssel, mérési szempontokkal és előre tisztázandó feltételekkel.
A megnyert időből hogyan lesz üzleti haszon?
Ha rövidebb az ajánlat-előkészítés, a csapat több megkereséssel tud foglalkozni. Ha következetes az utánkövetés, kevesebb ügy maradhat következő lépés nélkül. A vizsgálat során azt is megnézzük, mire fordítható a felszabaduló kapacitás, és hogyan aránylik a várható haszon a teljes ráfordításhoz.
Átlátható együttműködés
Így dolgozunk együtt
Egyeztetjük az üzleti célt.
Elmondod, hol marad el a várt eredmény: lassú az ajánlatadás, elmarad az utánkövetés vagy túl sok az adminisztráció? Kijelöljük a vizsgált folyamatot és a felmérés kereteit.
Végigkövetjük a napi működést.
A munkatársakkal és egyeztetett mintapéldákkal áttekintjük, mi történik az első megkereséstől a megrendelésig. Megnézzük a kapcsolódó rendszereket és a kézi lépéseket.
Rangsoroljuk a lehetőségeket.
Elkülönítjük a gyorsan javítható beállításokat, a folyamatmódosításokat és a fejlesztési feladatokat. Megjelöljük, hol indokolt AI-t vagy automatizálást alkalmazni.
Átadjuk és átbeszéljük a tervet.
A javaslatok alapján eldöntheted, mit valósítotok meg házon belül, és miben kérsz segítséget. A beállítást, fejlesztést és betanítást külön egyeztetés alapján vállaljuk.
A saját rendszeredből indulunk ki
Használhattok kész CRM-et, egyedi szoftvert vagy táblázatokkal és levelezéssel kialakított nyilvántartást. A folyamat áttekintésével kezdünk, majd a rendszer adottságai alapján vizsgáljuk a megvalósítható változtatásokat.
Előre egyeztetett hozzáférés és ráfordítás
A felméréshez szükséges mintákat és hozzáféréseket előre tisztázzuk. Első egyeztetésre elegendő a folyamat bemutatása; ügyféladatokat még nem szükséges küldened. Az adatmódosítás, a külső AI-szolgáltatás bevonása és az automatikus üzenetküldés feltételeiről külön megállapodunk.
A felülvizsgálat tartalmát és díját a munka előtt rögzítjük. Az esetleges megvalósítás és üzemeltetés ráfordításait külön mutatjuk be.
Kezdjük a nálatok elakadó üggyel
Hol marad el nálatok
a következő lépés?
Írd meg, milyen ügyfélnyilvántartást használtok, és melyik helyzet okozza a legtöbb gondot. Ebből kiindulva átbeszéljük, mit érdemes felülvizsgálni, és milyen üzleti célt szolgáljon a változtatás.
Dömötör AndrásSchwung Energy Kft.info@schwung.hu+36 30 288 2867Összes elérhetőség és kapcsolatfelvételi űrlap →